Il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) mantiene tutte le interazioni con i clienti in un unico posto. I CRM si sono evoluti in modo significativo negli ultimi anni perché sono efficaci nel semplificare le comunicazioni, migliorare la soddisfazione dei clienti e fidelizzare i clienti. Alcuni CRM sono costosi, ma i tuoi non devono esserlo. Con Microsoft Access, puoi accedere al modello di database CRM integrato. Di seguito ti mostreremo come.
Caratteristiche del modello CRM di Microsoft Access
Microsoft Access offre un'ampia selezione di modelli che puoi scaricare e utilizzare, ma tieni presente che non tutti potrebbero soddisfare le tue esigenze. In questo caso, è meglio assumere un'azienda come Arkware per creare un database personalizzato per la tua azienda o organizzazione. In questo modo avrai tutto ciò di cui hai bisogno per tenere traccia dei tuoi clienti in un unico posto.
Ecco alcune delle funzionalità che includerà un modello di MS Access CRM:
- Informazioni sull'account/cliente
- Informazioni di contatto
- Potenziali opportunità di vendita
- Attività (telefonate, appuntamenti, e-mail, ecc.)
- Fatture
Come creare il tuo CRM in Access
Di seguito sono riportati i passaggi per creare il tuo CRM utilizzando Microsoft Access.
- Passaggio 1. Apri Access e individua la galleria dei modelli. Per trovare il CRM, seleziona "File" e "Nuovo". Qui vedrai tutti i database disponibili. Scarica il database di gestione dei contatti di vendita. È incluso nei modelli "business".
- Passaggio 2. Rivedi il modello. Assicurati che soddisfi le tue esigenze. Per visualizzare il database completo, premere F11. Ciò consente di visualizzare tabelle, query, moduli, report, macro e moduli.
- Passaggio 3. Modifica le tabelle e i moduli in base alle tue esigenze. Ciò potrebbe richiedere la modifica delle proprietà dei campi delle tabelle e dei moduli. Fortunatamente, MS Access è abbastanza facile da lavorare:non è necessaria alcuna esperienza di codifica!
- Passaggio 4. Esaminare le relazioni tra le tabelle. Se necessario, modificali in base alle tue esigenze.
- Passaggio 5. Inserisci i tuoi dati nelle tabelle e nei moduli. Puoi farlo manualmente o inserendo i dati direttamente da Access.
- Passaggio 6. Esegui le tue domande. Se il modello non contiene query, utilizzare la procedura guidata per le query per crearle.
Cosa succede se non riesci a trovare il modello CRM giusto?
La selezione di strumenti client in Access è limitata, quindi è possibile che tu non sia in grado di utilizzare il modello CRM integrato per la tua attività. In questo caso, contatta Arkware per una soluzione personalizzata. Possiamo costruirti un CRM personalizzato che si adatta alle tue esigenze e al tuo budget unici!
