Analisi dei dati di QuickBooks in Dundas BI

Il driver ODBC di QuickBooks consente di lavorare con i dati di QuickBooks Desktop al di fuori dell'interfaccia di QuickBooks. Il driver consente di utilizzare i dati QuickBooks in qualsiasi applicazione che supporti ODBC. Dundas BI è una di queste applicazioni e la sua interfaccia ODBC generica consente di utilizzare il driver QuickBooks per lavorare con i dati QuickBooks in un dashboard Dundas BI.

Per iniziare

Installazione del driver ODBC di QuickBooks

Scarica il driver ODBC di QuickBooks per la tua piattaforma Windows. (Registrazione richiesta.)
Installa e concede in licenza il driver ODBC QuickBooks sul computer in cui è installato Dundas BI.
Per fare ciò, esegui la distribuzione dei file che hai scaricato nel passaggio precedente e segui le istruzioni sullo schermo.

Il programma di installazione avvia Easysoft License Manager, poiché non è possibile utilizzare QuickBooks ODBC Driver fino a quando non viene ottenuta una licenza.

Sono disponibili i seguenti tipi di licenza:
- Licenza di prova gratuita a tempo limitato che ti offre l'uso gratuito e illimitato del prodotto per un periodo limitato (di solito 14 giorni).
- Licenza completa se hai acquistato il prodotto. All'acquisto del prodotto ti viene fornito un codice di autorizzazione, che utilizzi per ottenere una licenza
In Easysoft License Manager, inserisci i tuoi dati.
DEVI inserire i campi Nome, Indirizzo E-Mail e Azienda.

L'indirizzo e-mail DEVE essere lo stesso utilizzato per la registrazione e il download dal sito Web Easysoft, altrimenti non sarà possibile ottenere le licenze di prova.
Scegli Richiedi licenza.
Ti viene chiesto un tipo di licenza.
Esegui una delle seguenti operazioni:
- Per una licenza di prova, fare clic su Prova a tempo limitato e quindi su Avanti.
  Il License Manager chiede quale software stai concedendo in licenza. Selezionare Easysoft QuickBooks ODBC Driver dall'elenco a discesa e quindi fare clic su Avanti.
- Se hai ottenuto un codice di autorizzazione per una licenza acquistata, seleziona Licenza non in scadenza e quindi fai clic su Avanti.
  Il gestore delle licenze richiede il tuo codice di autorizzazione.
  
  Immettere il codice di autorizzazione e quindi fare clic su Avanti.
Il Gestore delle licenze mostra un riepilogo delle informazioni che hai inserito e ti consente di scegliere il metodo per richiedere la tua licenza.
Esegui una delle seguenti operazioni:
- Scegli Richiesta in linea se la tua macchina è connessa a Internet e può effettuare connessioni in uscita alla porta 8884.
  Il License Manager invia quindi una richiesta al server delle licenze Easysoft per attivare automaticamente la chiave di licenza. Questo è il metodo più rapido e fa sì che i tuoi dati vengano inseriti immediatamente nel nostro database di supporto.
- Le restanti tre opzioni (Richiesta e-mail, Richiesta di stampa e Visualizza richiesta) sono tutti modi per ottenere una licenza se la tua macchina è offline (cioè non ha una connessione a Internet).
  Ciascuno di questi metodi prevede di fornire a Easysoft informazioni compreso il numero della macchina (un numero univoco per la macchina) e quindi attendere di ricevere la chiave di licenza.
  
  Invece di inviare i tuoi dati via e-mail a Easysoft, puoi inserirli direttamente sul sito Web di Easysoft e la tua chiave di licenza ti verrà inviata automaticamente via e-mail.
  
  Per utilizzare questo metodo, fai clic su Visualizza richiesta, quindi visita:
  - Pagina della licenza di prova
  - Pagina della licenza completa
  Nella pagina Licenza, inserisci il numero della tua macchina (e il codice di autorizzazione per la licenza acquistata), fai clic su Invia e la tua chiave di licenza ti verrà inviata via email.
  
  Quando ricevi la chiave di licenza, puoi attivarla facendo doppio clic sull'allegato e-mail o facendo clic su Immetti licenza nella schermata principale di License Manager e incollando la chiave di licenza nella finestra di dialogo.
- Scegli Fine per uscire da License Manager.
  L'installazione è completa.

Configurazione di un'origine dati ODBC

Prima di poter utilizzare il driver ODBC di QuickBooks per connettere l'applicazione a QuickBooks, è necessario configurare un'origine dati ODBC. Un'origine dati ODBC memorizza i dettagli di connessione per il database di destinazione (ad es. QuickBooks) e il driver ODBC necessario per connettersi ad esso (ad es. il driver ODBC di QuickBooks).

Configurare le origini dati ODBC in Amministratore ODBC, incluso in Windows. Per eseguire Amministratore ODBC, nella finestra di dialogo Esegui Windows, digitare:

%windir%\syswow64\odbcad32.exe

Usa Amministratore ODBC per creare un'origine dati del driver ODBC QuickBooks:

Scegli la scheda DSN di sistema, quindi scegli Aggiungi.
Nella finestra di dialogo Crea nuova origine dati, scegli Easysoft ODBC-QuickBooks Desktop Driver, quindi scegli Fine.

Completa questi campi Finestra di dialogo Configurazione DSN del driver desktop Easysoft ODBC-QuickBooks:

Impostazioni	Valore
DSN	QuickBooks Desktop
Modalità di connessione	Come QuickBooks
Nome dell'applicazione	EasysoftQuickBooksODBC.
ID applicazione	EasysoftQuickBooksODBC.
Edizione QB	Impostalo in modo che sia lo stesso di QuickBooks Desktop. Ad esempio, se disponi della versione americana di QuickBooks, imposta `QB Edition` a `US` .
L'applicazione è un servizio	Abilitato

Collegamento di Dundas BI a QuickBooks

QuickBooks Desktop è un'applicazione a 32 bit, che può essere utilizzata solo con librerie a 32 bit. Il driver ODBC per desktop QuickBooks è una libreria ed è quindi anche a 32 bit. Dundas BI è un'applicazione a 64 bit, tuttavia, e può essere utilizzata solo con un driver ODBC a 64 bit. Per consentire l'utilizzo di Dundas BI con un driver ODBC a 32 bit, è necessario installare anche Easysoft ODBC-ODBC Bridge.

Installa sulla macchina in cui hai installato il driver ODBC di QuickBooks.
Installa sia il client che il server. Per informazioni sull'installazione, la licenza e il test di , fare riferimento alla documentazione.
Apri l'amministratore ODBC a 64 bit, che è l'unica versione di questa applicazione accessibile tramite Pannello di controllo> Strumenti di amministrazione o se ce ne sono due, conterrà 64 bit nel suo nome.
Scegli la scheda DSN di sistema, quindi scegli Aggiungi.
Viene visualizzata la finestra di dialogo DSN ODBC-ODBC Bridge
Nella casella Nome, inserisci "OOBQuickBooks". Scegli la scheda Server.
Nella casella Server, inserisci "localhost:8888".
Nelle caselle Nome utente e Password, digitare il nome utente e la password di Windows per questa macchina. Scegli la scheda DSN di destinazione.
Nella casella TargetDSN, inserisci il nome dell'origine dati del tuo driver ODBC QuickBooks.

Nell'origine dati del driver ODBC QuickBooks, abilita L'applicazione è un servizio.

Questi passaggi mostrano come lavorare con i dati QuickBooks in Dundas BI

Nel tuo browser web, accedi a Dundas BI.
Scegli Nuovo> Connettore dati.
Inserisci un nome per il connettore dati nell'apposito spazio.
Nel riquadro Nuovo connettore dati, scegli ODBC Generico dal riquadro Provider di dati.
Abilita Usa DSN di sistema.
Nell'elenco DSN di sistema, scegli la tua origine dati, che nel nostro esempio era chiamata OOBQuickBooks.
Scegli Seleziona Strutture.
QuickBooks ti chiede se consentire al driver ODBC di QuickBooks di accedere ai tuoi dati QuickBooks. Nella finestra di dialogo QuickBooks - Applicazione senza certificato, scegli "Sì, consenti sempre l'accesso anche se QuickBooks non è in esecuzione". Scegli "Consenti a questa applicazione di accedere a dati personali come numeri di previdenza sociale e informazioni sulla carta di credito del cliente". Scegli Continua.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Conferma per procedere.
Scegli Sì.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Conferma accesso.
Scegli le tabelle che desideri nel riquadro Seleziona strutture. Scegli il pulsante "Spunta".
Scegli il pulsante Home.
Scegli Esplora dati.
Scegli Usa una struttura dati esistente.
Nel riquadro di sinistra, esponi le tabelle nel connettore appena creatore.
Scegli il pulsante "Spunta" per recuperare i tuoi dati.